Comme chaque été, Frédéric et sa femme Frédérique (aussi) vont passer les vacances dans leur grande maison perdue au milieu de la Drôme, avec une bonne partie de leur famille. Un soir, ils invitent à dîner Hugo, leur nouveau voisin, qui affiche avec amusement son homosexualité. Hugo et Frédéric, restés seuls à discuter de l’amour jusqu’à l’aube, vont nouer une relation qui va jeter le trouble dans leur cœur, et dans leur entourage…
Mot de la réalisatrice
En parlant des trois, je parle de la même personne. Chacun porte en lui un tiers de l'autre.
Tournage en Auvergne-Rhône-Alpes
Le décor principal du film, les maisons de Frédéric et de Hugo sont situées à La Baume-Cornillane dans la Drôme. Le tournage s'est déroulé durant l'été 2005.